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    新浪娱乐2017-12-16 05:22:01
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      摘要

      国际货币基金IMF为6年来首次上调全球经济增速预期,全球经济增速预期上调至3.5%,其中欧元区和日本经济增速上调幅度最大。朱格拉周期共振越发明显,全球经济同步复苏。主要经济体PMI指数,PPI指数均在16年触底反弹,CPI指数也稳步向好,全球经济开启再通胀之门。

      上周欧洲央行宣布维持利率不变,虽然导致欧元走弱,但是预计将给予目前强劲复苏的欧洲经济更大资金面支持。

      本周美联储宣布今年的第二次加息,上调25bps至1.75%并公布明确的缩表细节;显示美联储对数据依赖程度降低,对货币政策正常化进程越来越从容。

      港股方面,近期重点关注板块除了金融,博彩,及航空之外,继续关注大消费板块,其中关注的是食品餐饮行业。在行业中,我们注意到的是受益于猪周期复苏带动的港股标的万洲国际(00288.HK),并将其加入周期股组合中。

      日股方面,受全球经济和内需复苏带动日本出口数据回升,以及日本国内房地产投资上升,推升日本整体经济增长。6月我们再次调高了对日本股市基本面的预期至超配,主要基于四个方面:

      1)今年日本宏观经济数据表现强劲;

      2)欧元进一步升值,使日元相对贬值,带动日本出口回暖;

      3)日本政府将法人税实效税率下调至29.97%,直接利好日企2017年的盈利能力;

      4)2016年企业盈利多数好于市场预期,市场调升日企整体盈利预期

      【2017国泰君安国际新经济高峰论坛】闭门会议纪要

      四环医药 (00460.HK) 未来增长点:8个产品处于试验阶段,预计最早19年用于糖尿病治疗的口服制剂【盐酸依格列汀】预计上市,其他疾病领域包括肿瘤、抗生素、消化系统等均有布局。同时,仿制药已提交26个项目的生产批件申请,会在未来三年陆续上市。

      海尔电器 (01169.HK) 公司指引2017年全年白电业务收入增速15%,为配合品牌高端化策略,市场投入会有所增加,到净利润层面的增幅会不及毛利增幅。洗衣机方面,一季度洗衣机ASP增长15%,预计全年ASP增速低于一季度。热水器方面,中高端品牌卡萨帝16年四季度的增速40%,未来空间很大。跟阿里巴巴成立的合资物流公司--日日顺,17年指引收入增速20%,利润增速30%,公司规划2-3年内物流业务分拆A股上市。分销业务,17年指引收入将有中高单位数增长。

      信义玻璃 (00868.HK) 浮法原片玻璃60%用于建筑行业,账期短,其他用于家装的中空双层玻璃需求日渐增长。汽车玻璃,因涉及后市场,议价能力高。建筑玻璃采销模式调整为,直接找业主,然后指定幕墙公司安装,有助提高利润率。此外,马来西亚设立工厂符合国家“一带一路”布局。原材料方面,公司预计天然气价格调低,纯碱价格稳定,玻璃价格的走势在供需关系下(国家削减新增产能)将逐步向上。

      康达环保 (06136.HK) 截至6月9日,公司共有6个PPP项目合计投资规模70亿元,1个EPC项目工程量21亿元。17年预期水环境综合治理收入贡献将从上年大幅增长4倍多至8-9亿元。公司的PPP模式主要通过和国有资本进行合作来展开,目前有3大合作方:中原资产、江西水投、和中船702研究所,未来考虑中船重工层面谈合作。乡村污水处理,康达和日本大晃成立合资公司,引入他们的技术。由于开工进度、春节、以及法律手续原因,预计17年上半年公司收入平稳增长10-20%。

      信义光能 (00968.HK) 历史派息率维持高位,在45-50%之间。公司17年资本开支35亿元,低于上年48亿元,主要用于电站建设。光伏电站业务,17年新增容量在600-800MW,其后每年都在这个水平。新能源板块未来将分拆,新能源主营业务持有和运营电站,类似于房地产信托的Reits,给投资者稳定的回报预计分拆今年完成,派息率比信义玻璃和信义光能都高。太阳能玻璃业务,预期17年价格维持低水平。

    稿源: 新浪娱乐)
    作者: )
    编辑: 巩喜国
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